Chứng khoán ACBS
- VRE – Mua : Mục tiêu 29.200 đồng/CP
Do doanh thu từ hoạt động cho thuê và biên lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm 2024 thấp hơn dự kiến, chúng tôi điều chỉnh tổng doanh thu năm 2024 giảm 6% xuống ~9.100 tỷ đồng (-7% svck) và LNST giảm 10% xuống ~4.200 tỷ đồng (-6% svck). Do số dư tiền và tương đương tiền giảm và lợi nhuận năm 2024 thấp hơn, chúng tôi điều chỉnh giảm 16% giá mục tiêu cuối 2024 xuống 29.200 đồng/cổ phiếu, sử dụng kết hợp các phương pháp NAV, P/E và P/B.
- PLX – Trung lập : Mục tiêu 47.500 đồng/CP
Với chi phí kinh doanh định mức mới, chúng tôi điều chỉnh dự phóng doanh thu/lợi nhuận 2024 tăng lần lượt 1,8% và 5,9%, trong đó doanh thu dự kiến đạt 294.863 tỷ đồng (+7,5% n/n) và lợi nhuận ròng 4.023 tỷ đồng (+35% n/n). Giá mục tiêu của chúng tôi cho PLX đến cuối 2025 là 47.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng tỷ suất lợi nhuận 7,1%.
Chứng khoán Vietcap
- HDG – Phù hợp thị trường : Mục tiêu 29.300 đồng/CP
Chúng tôi tăng giá mục tiêu đối với CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) thêm 6,5% lên 29.300 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường do giá cổ phiếu đã tăng 18% trong 4 tháng qua.
- POW – Phù hợp thị trường : Mục tiêu 13.800 đồng/CP
Chúng tôi tăng 4,5% giá mục tiêu cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) lên 13.800 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ Mua xuống Phù hợp thị trường do giá cổ phiếu đã tăng 36% trong 6 tuần qua.
Chứng khoán SSI
- VHC – Khả quan : Mục tiêu 88.000 đồng/CP
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan đối với cổ phiếu VHC nhờ triển vọng phục hồi lợi nhuận mạnh trong nửa cuối năm 2024 (+215% svck) và năm 2025 (+29% svck). Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi hoàn toàn trong Q3/2024 sau 7 quý liên tiếp tăng trưởng chậm.
- BSR – Trung lập : Mục tiêu 23.000 đồng/CP
Trong năm 2025, chúng tôi ước tính lợi nhuận có thể tăng 18% svck nhờ sản lượng tiêu thụ phục hồi. Chúng tôi hiện có khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu 1 năm là 23.000 đồng/cổ phiếu. Trong ngắn hạn, quá trình chuyển niêm yết sang sàn HOSE có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.
Chứng khoán VNDirect
- VTP – Mục tiêu 95.100 đồng/CP
KQKD 6T24: Thấp hơn dự phóng của chúng tôi. Lợi nhuận ròng 6T24 giảm nhẹ 5% svck xuống 152 tỷ đồng, hoàn thành 37% dự phóng cả năm của chúng tôi.
Cải thiện doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi [Thấp hơn dự phóng]
- HHV – Mục tiêu 16.000 đồng/CP
Doanh thu tăng trưởng ở mảng xây dựng và thu phí BOT. HHV đã thực hiện một số khoản đầu tư trong nửa đầu năm 2024, chúng tôi sẽ bổ sung thêm yếu tố này vào dự phóng lợi nhuận điều chỉnh và giá mục tiêu trong báo cáo cập nhật sắp tới.
- VPB – Mục tiêu 23.700 đồng/CP
NIM mở rộng thúc đẩy thu nhập. Tín dụng và NIM tăng mạnh thúc đẩy tăng trưởng TOI. FE Credit ghi nhận lãi trong Q2/24, góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận. Tăng cường xử lý nợ xấu khiến tỷ lệ NPL giảm svck.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!