Chứng khoán SSI
KBC – Khả quan: Mục tiêu 33.600 đồng/CP
- Khuyến nghị: Khả quan với tiềm năng tăng giá 35,8%.
- Yếu tố chính: Hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào tình trạng pháp lý dự án mới.
- Cổ phiếu: Đã giảm 19,6% từ báo cáo trước đó.
- Dự báo 2024: Có thể kém khả quan nhưng tiềm năng tăng giá vẫn lớn.
Chứng khoán TPS
DGW – Nắm giữ: Mục tiêu 56,000 đồng/CP
- Khuyến nghị: Nắm giữ với Upside 0.2% so với giá ngày 07/08/2024.
- Lợi nhuận gộp: Q2/2024 đạt 458 tỷ đồng (+16.5% yoy), 6T/2024 đạt 846 tỷ đồng (+29.4% yoy).
- Tỷ suất lợi nhuận gộp: Q2/2024 đạt 9.1%, cao hơn cùng kỳ 2023 (8.6%).
- Lợi nhuận sau thuế: Q2/2024 đạt 88 tỷ đồng (+0.8% yoy), 6T/2024 đạt 181 tỷ đồng (+7.1% yoy), đạt 36.9% kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận thuần: Q2/2024 và 6T/2024 đạt 1.8%, thấp hơn cùng kỳ 2023 (1.9% và 2.0%) do chi phí bán hàng tăng và chuyển văn phòng mới.
Chứng khoán ACBS
PNJ – Khuyến nghị: MUA
- Giá mục tiêu: 114,400 VND
- Tỉ lệ tăng giá: 21.4%
- Tăng trưởng 6T2024:
- Được thúc đẩy bởi doanh thu vàng 24K tăng vọt.
- Sự hồi phục mạnh ở mảng bán lẻ và bán sỉ.
- Kỳ vọng nửa cuối năm 2024:
- Xu hướng tăng trưởng tiếp tục nhờ mùa lễ hội và mua sắm cuối năm.
- Dự báo năm 2025 khả quan hơn.
Chứng khoán MBS
VNM – Khuyến nghị: Khả quan
- Giá mục tiêu: 79,800 VND
- Phương pháp định giá:
- DCF (WACC: 8.9%)
- P/E 18x
- Tiềm năng tăng giá: 10% (chưa bao gồm lợi suất cổ tức 5.3%)
BCM – Khuyến nghị: Khả quan
- Giá mục tiêu: 82,500 VND
- Kết quả Q2/24:
- Doanh thu: 1,162 tỷ đồng (-10% so với cùng kỳ)
- Lợi nhuận ròng: 381 tỷ đồng (+175% so với cùng kỳ)
- Triển vọng:
- Lợi nhuận ròng dự kiến giảm 27% trong 2024 do không còn lợi nhuận từ chuyển nhượng BĐS lớn
- Lợi nhuận ròng tăng 29% trong 2025 nhờ triển vọng tích cực của mảng KCN
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!