-----------------------
Chứng khoán Vietcap
TV2 [TRUNG LẬP +7,1%] - Mục tiêu 32.200 đồng/CP
- Giảm 45% giá mục tiêu do loại trừ doanh thu từ dự án Sông Hậu 2.
- Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 tăng 59% YoY nhờ doanh thu tăng từ các dự án năng lượng tái tạo.
HPG [MUA +25,9%] - Mục tiêu 32.100 đồng/CP
- Giảm giá mục tiêu do điều chỉnh giảm 5% tổng dự báo LNST giai đoạn 2024-2028.
- Dự báo sản lượng thép và biên lợi nhuận cải thiện từ nửa cuối năm 2024.
NKG [TRUNG LẬP +5,7%] - Mục tiêu 22.400 đồng/CP
- Nâng giá mục tiêu do biên lợi nhuận gộp cải thiện trong bối cảnh giá thép đầu vào giảm mạnh.
- LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 tăng 31% YoY nhờ tăng sản lượng và biên lợi nhuận.
-----------------------
Chứng khoán KBS
DGC [TRUNG LẬP +1,3%] - Mục tiêu 128.800 đồng/CP
- Kỳ vọng giá phốt pho vàng và các dẫn xuất hồi phục từ nửa cuối 2024 nhờ thị trường bán dẫn châu Á.
- Động lực trung hạn đến từ thâu tóm/sáp nhập, với KQKD Ắc quy Tia Sáng từ 2024 và Ethanol Đại Việt từ 2025.
- Dự án hóa chất Đức Giang Nghi Sơn kỳ vọng vận hành từ 1Q2026, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
ACB [MUA +26,4%] - Mục tiêu 30.900 đồng/CP
- Lợi suất trên tài sản sinh lời giảm chậm, dự báo NIM duy trì ở mức 3,96%.
- Nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%, với diễn biến kinh tế tích cực hơn trong nửa cuối 2024.
- Điều chỉnh nhẹ giá mục tiêu lên 30.900 đồng/CP, tiềm năng tăng giá 26%.
VCB [MUA +16,9%] - Mục tiêu 103.300 đồng/CP
- Kỳ vọng NIM hồi phục nhờ Casa cải thiện và lãi suất huy động thấp dưới 5,5%.
- Chất lượng tài sản tốt, NPL 2Q2024 ở mức 1,2%, thấp nhất hệ thống.
- Khuyến nghị MUA với tiềm năng tăng giá 16,9%.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!