-----------------------
Chứng khoán VCBS
NLG [Trung Lập, +1.9%] - Mục tiêu 42.389 đồng/CP
- Kỳ vọng bàn giao 1.000 căn hộ dự án Akari City giai đoạn 2 trong Q4/2024, ghi nhận 3.300 tỷ đồng doanh thu.
- Hoạt động bán hàng hồi phục mạnh mẽ với các phân khu mới tại Waterpoint (Long An) và Central Lake (Cần Thơ).
- Dự án Izumi City và Paragon Đại Phước cần 1-2 năm để hoàn thiện, dự kiến nâng tầm phát triển của NLG trong chu kỳ đầu tư mới.
-----------------------
Chứng khoán MBS
KDH [Khả quan, +17.0%] - Mục tiêu 44.200 đồng/CP
- LN ròng Q2/24 đạt 278.5 tỷ đồng (+9.4% YoY) nhờ thu nhập bất thường từ bán đất.
- LN ròng 6T24 giảm 24.7% YoY, hoàn thành 42.3% dự phóng cả năm.
- Dự phóng LN ròng 2024-2026 tăng lần lượt 31.5%/12.1%/26.7% nhờ bàn giao các dự án Privia, Clarita, Emeria, Solina.
-----------------------
Chứng khoán SSI
HDB [Trung Lập +10,4%] Mục tiêu 29.800 đồng/CP
- Lợi nhuận Q2/2024 khả quan, nhưng tăng trưởng nửa cuối năm 2024 có thể chậm lại do nền cao từ 2023 và NIM thu hẹp.
- Hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP với P/B mục tiêu 1,4x.
- Điều chỉnh giá mục tiêu do nợ xấu nhóm khách hàng bán lẻ cải thiện trong Q2/2024.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!