Chứng khoán MBS
BID [Trung lập, +8%] - Mục tiêu 53.500 đồng/CP
- Lợi nhuận ròng 2024/25 kỳ vọng tăng 17%/20%, nhờ tín dụng tăng trưởng 14% và NIM cải thiện trong 2025.
- Tỷ lệ nợ xấu dự kiến đạt 1,3% năm 2024, trong khi LLR giảm xuống 150% do xóa nợ xấu.
- Duy trì khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu 53.500 VND/CP.
-----------------------
Chứng khoán ACBS
FPT [Khả quan, +20%] - Mục tiêu 147.300 đồng/CP
- FPT duy trì tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mảng dịch vụ CNTT nước ngoài, với LNTT dự phóng tăng 20% năm 2025.
- Doanh thu 6T2024 đạt 29.338 tỷ đồng (+21,4% svck), LNTT 5.203 tỷ đồng (+19,9% svck), phù hợp với dự phóng.
- Dịch vụ CNTT nước ngoài tiếp tục là động lực chính, với doanh thu/LNTT tăng 29,7%/25,0% svck trong 6T2024.
- Dịch vụ CNTT trong nước tăng doanh thu nhưng LNTT giảm do đầu tư và tỷ trọng cao của doanh thu phần cứng.
-----------------------
Chứng khoán VCBS
BWE [Trung lập, +4.7%] - Mục tiêu 49.500 đồng/CP
- Lộ trình tăng giá nước tại Bình Dương kỳ vọng sớm được ban hành, giúp cải thiện biên lợi nhuận vào năm 2025.
- Sản lượng nước tiêu thụ năm 2024 dự kiến đạt 192,7 triệu m³ (+5% YoY), với 23.000 đầu nối mới.
- Đề xuất tăng giá bán nước từ 3-5% đang trình UBND tỉnh, dự kiến áp dụng từ năm 2025.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!