-----------------------
Chứng khoán ACBS
NLG [MUA, +21.4%] - Mục tiêu 46.30 đồng/CP
- Doanh thu 2024: Phần lớn sẽ được ghi nhận vào Q4 khi dự án Akari (Giai đoạn 2) bàn giao, doanh thu ước đạt 3.400 tỷ đồng. Doanh thu cả năm dự kiến 5.341 tỷ đồng (+68% YoY), LNST 535 tỷ đồng (+11% YoY).
- Dự báo 2025: Doanh thu dự kiến 6.611 tỷ đồng (+24% YoY), LNST 590 tỷ đồng (+10% YoY) nhờ các dự án Cần Thơ, Akari và Southgate.
- Giá mục tiêu: Không đổi ở mức 46.300 đồng/CP vào cuối năm 2025.
-----------------------
Chứng khoán AGR
SZC [MUA, +12%] - Mục tiêu 43.000 đồng/CP
- Kết quả kinh doanh: 9T2024, SZC hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận nhờ doanh thu cho thuê đất KCN và cắt giảm chi phí.
- Tiềm năng tăng trưởng: SZC sở hữu 2.287 ha đất tại Vũng Tàu, thu hút FDI với giá thuê tăng 10-15%/năm.
- Định giá: P/B hiện tại 2,2x, thấp hơn trung bình 5 năm (2,7x). SZC duy trì cổ tức đều đặn 8-10%/năm.
-----------------------
Chứng khoán VPBS
PNJ [MUA, +25.3%] - Mục tiêu 116.500 đồng/CP
- Tác động từ thị trường vàng: Từ tháng 6/2024, các ngân hàng nhà nước bán vàng miếng SJC ra thị trường, làm giá vàng giảm và doanh số vàng miếng của PNJ cũng giảm do ít nhà đầu cơ tham gia.
- Biên lợi nhuận: Biên lợi nhuận gộp của mảng bán lẻ giảm 340 điểm cơ bản YoY xuống 23,4% trong Q3/2024, nhưng doanh thu bán buôn tăng mạnh 54,3% YoY do các cửa hàng nhỏ tăng cường đặt hàng từ PNJ để đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!