-----------------------
Chứng khoán Agriseco
FPT [NẮM GIỮ] Mục tiêu 150.000 - 160.000 đồng/CP
- KQKD 8T.2024 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2023, phù hợp với kỳ vọng.
- FPT đang giao dịch với P/Ef 2024 ở mức 24,8x, cao hơn bình quân 5 năm.
- Cổ phiếu đã tăng hơn 60% từ đầu năm 2024, nhưng vẫn là cơ hội đầu tư hấp dẫn dài hạn.
- FPT tập trung phát triển các lĩnh vực AI, chất bán dẫn và phần mềm ô-tô.
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
HPG [Khả quan, +18.8%] - Mục tiêu 30,000 đồng/cp
- Dung Quất 2 đưa HPG vào top 30 nhà sản xuất thép toàn cầu, tăng thêm 2.8 triệu tấn vào năm 2025, giúp cải thiện biên lợi nhuận.
- Bất động sản Việt Nam phục hồi sẽ thúc đẩy biên EBITDA nội địa, cao hơn xuất khẩu 4%.
- Chi phí đầu vào giảm nhanh hơn giá thép, giúp mở rộng biên lợi nhuận EBITDA.
- Thuế chống bán phá giá có thể hỗ trợ ngành thép nội địa trước tình trạng dư cung tôn mạ.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
MWG [Khả quan, +12.8%] - Mục tiêu giá 76,000 đồng/cp
- Tăng giá mục tiêu nhờ tăng 27% định giá của BHX và 13% định giá của TGDĐ & ĐMX. BHX dự báo tăng 25% thu nhập ròng 2024-32 do doanh số và hiệu quả cải thiện. TGDĐ & ĐMX dự báo tăng 22% thu nhập ròng 2024-28 nhờ biên lợi nhuận gộp cao hơn.
- Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng 37%/31%/27% cho các năm 2024/25/26 do cải thiện hiệu suất của BHX và TGDĐ & ĐMX.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!