Chứng khoán SSI
FPT (Khả quan, +12.3%) - Mục tiêu 153.100 đồng/cp
- Triển vọng tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số từ mảng CNTT nước ngoài.
- Dự báo KQKD 2024: Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 9,3 nghìn tỷ đồng (+19% YoY).
- Dự báo KQKD 2025: LNST đạt 11,1 nghìn tỷ đồng (+19% YoY).
-----------------------
Chứng khoán BSC
DXG (Mua, +45%) - Mục tiêu 21.800 đồng/cp
- Cơ hội tái định giá nhờ dự án DXH Riverside hoàn thành pháp lý, dự kiến mở bán 2025.
- Doanh thu mở bán mới phục hồi từ 2025 với 9.543 tỷ đồng, nhờ DXH Riverside và tái mở bán Gem Sky World.
- Định giá hấp dẫn, DXG giao dịch tại P/B 2025F = 0.99x, thấp hơn mức trung bình ngành.
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
HHV (Trung lập, +8%) - Mục tiêu 13.000 đồng/cp
- Tăng trưởng đầu tư công dài hạn của Việt Nam với CAGR 10-14% đến 2030.
- Đầu tư công năm 2025 dự kiến tăng trưởng khiêm tốn, giải ngân 2024 ước đạt 95% kế hoạch.
- Backlog của HHV cuối 6T23 giảm xuống 2.900 tỷ đồng, so với 3.600 tỷ đồng cuối 2023.
- Biên lợi nhuận gộp năm 2024 duy trì thấp ở mức 4-5% do các dự án BT.
- Dự án Đèo Cả dự kiến nhận 1.180 tỷ đồng vốn cam kết từ Nhà nước vào Q4/24, nhưng dự án BOT Bắc Giang-Lạng Sơn chưa có giải pháp ROE.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!