-----------------------
Chứng khoán VCBS
DBC (MUA, +24.5%) - Mục tiêu 36.749 đồng/cp
- Quá trình chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang doanh nghiệp lớn được đẩy mạnh khi Luật chăn nuôi có hiệu lực từ 2025.
- Giá heo dự kiến đạt đỉnh vào cuối 2024, sau đó điều chỉnh trong 2025 khi nguồn cung tăng dần trở lại.
- Chi phí nuôi giảm nhờ giá ngũ cốc thấp, tuy nhiên giá nguyên liệu dự báo sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ từ 2025.
- Vaccine DBC có tiềm năng thương mại hóa vào đầu 2025, mở ra nguồn lợi nhuận mới.
- Các trang trại heo mới tại Thanh Hóa, Quảng Ninh và Thái Nguyên sẽ tạo động lực tăng trưởng dài hạn đến 2026-2027.
-----------------------
Chứng khoán MBS
DGW (TRUNG LẬP, +8%) - Mục tiêu 49.200 đồng/cp
- Ngành tiêu dùng ICT-CE đã chạm đáy trong năm 2024 và sẽ phục hồi mạnh trong nửa cuối năm nhờ xu hướng AI.
- Mảng thiết bị văn phòng có động lực tăng trưởng mới tại thị trường PPE sau thương vụ M&A với Achison.
- Dự báo tổng doanh thu tăng 19% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2026, cùng với khả năng kiểm soát tốt chi phí hoạt động kinh doanh.
- Lợi nhuận ròng có thể tăng mạnh lần lượt 27%/28%/24% trong năm 2024-2026.
- Hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP do tiềm năng tăng giá giảm.
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
SCS (TRUNG LẬP, +23%) - Mục tiêu 95.100 đồng/cp
- Hoạt động kinh doanh Q3/24 tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 65.568 tấn hàng hóa, tăng 42% svck. Doanh thu tăng 1,5 lần svck, đạt 266 tỷ đồng.
- Biên lợi nhuận gộp Q3/24 đạt 80%, giúp lợi nhuận gộp tăng 59% svck. LN ròng tăng 45,6%, đạt 186 tỷ đồng.
- 9T24 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ với khối lượng hàng hóa tăng 31% svck và LN ròng đạt 523 tỷ đồng, hoàn thành 84,8% dự phóng cả năm.
- Có khả năng gặp khó khăn từ năm 2027 nếu SCS không giành được gói thầu LTIA.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!