-----------------------
Chứng khoán VCBS
FRT [Trung Lập, +2%] - Mục tiêu 180,737 đồng/cp
- Long Châu là động lực tăng trưởng chính với 62% doanh thu, số lượng hiệu thuốc tăng mạnh.
- Thị trường tiêm chủng tiềm năng nhưng cần thời gian ổn định chất lượng do tốc độ mở mới nhanh.
- FPT Shop cải thiện biên lợi nhuận, nhưng doanh thu chưa phục hồi tích cực do nhu cầu ICT thấp.
Rủi ro:
- Sức mua ICT phục hồi chậm, biên lãi ròng Long Châu giảm do lỗ từ trung tâm tiêm chủng.
-----------------------
Chứng khoán SSI
DGC [Khả quan, +18.6%] - Mục tiêu 137,000 đồng/cp
- Lợi nhuận phục hồi từ nửa cuối 2024 (+23% svck) sau 7 quý giảm liên tiếp.
- Được thúc đẩy bởi giá bán, sản lượng phục hồi, tăng khai thác quặng và chuyển đổi sang sản phẩm giá trị cao.
- Lợi nhuận ròng 2024 dự kiến 3,5 nghìn tỷ đồng (+7% svck), 2025 là 4,8 nghìn tỷ đồng (+37% svck).
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
MWG [Khả quan, +18,1%] - Mục tiêu 80.400 đồng/cp
- Tái cấu trúc giúp doanh thu/cửa hàng tăng 15% trong 8T24, dự báo tăng 24,6%/24,0% trong 2024.
- Biên lợi nhuận cải thiện do giảm cạnh tranh và tái cấu trúc, lợi nhuận ròng dự kiến tăng 25,4%/29,5% trong 2024/25.
- BHX tiếp tục mở rộng với doanh thu tăng trưởng 24,9%/15% trong 2024/25, lợi nhuận ròng đạt 121 tỷ đồng trong 2024 và tăng 7 lần vào 2025.
Tiềm năng: MWG có thể tái gia nhập chỉ số VNDiamond trong Q2/25, tạo động lực ngắn hạn.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!