-----------------------
Chứng khoán ACBS
FRT [Khả quan, +10,4%] – Mục tiêu 191.700 đồng/CP
- Kết quả kinh doanh: Chuỗi FPT Shop đã đóng góp lớn vào lợi nhuận đột biến của FRT trong Q3/2024, với lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 198 tỷ đồng, tăng 198 lần so với cùng kỳ năm trước.
- LNTT của FRT: được điều chỉnh tăng 50% cho năm 2024 và 27% cho năm 2025, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ từ chuỗi FPT Shop.
- Nhu cầu vốn lưu động: gia tăng để mở rộng sản phẩm điện máy và gia dụng có thể hạn chế khả năng cải thiện dòng tiền của công ty trong ngắn hạn.
-----------------------
Chứng khoán BSC
MWG [Mua, +31%] – Mục tiêu 77.000 đồng/CP
- Kết quả kinh doanh: Lợi nhuận năm 2025 dự kiến tăng trưởng +25% YoY, đạt mức cao nhất trong lịch sử của MWG, chủ yếu nhờ chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) trở thành động lực tăng trưởng mới
- TGDĐ và ĐMX: Biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện từ 3,6% lên 5%-6%, nhờ chiến lược tối ưu hóa mô hình kinh doanh với trọng tâm "giảm lượng, tăng chất".
-----------------------
Chứng khoán BSC
DGC [Nắm giữ, +8%] – Mục tiêu 111.400 đồng/CP
- Kết quả kinh doanh:Doanh thu thuần năm 2024 dự phóng đạt 10.053 tỷ đồng (+3% YoY). Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến đạt 3.097 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.
- Đánh giá và triển vọng: Lợi nhuận sau thuế 2024F và 2025F lần lượt giảm -7% so với dự phóng trước đó. Mục tiêu P/E 2025F điều chỉnh giảm -8% xuống mức 11.x, phản ánh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn trong 2024F–2025F.
-----------------------
Định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
- Chúc các bác giao dịch thành công!